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  2023Q1自动化设备营收及成绩坚持添加，工程机械营收及成绩增速转正，机床东西成绩增速放缓。跟着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改进，机床东西毛利率小幅下降。

  机器人浸透率逐步提高，国产代替逻辑不变。跟着国家推进智能制作，制作业自动化转型提速，人形机器人快速开展，国产代替及机器换人仍为职业长时间添加逻辑。2021年我国工业机器人装机量高增，工业机器人密度提高，但比较韩国仍有较大上升空间。工业机器人下流首要范畴为消费电子及轿车制作，浸透率呈上升趋势。跟着产业结构改变及新式范畴开展，估计工业机器人需求量将添加，国产代替率将逐步提高。

  霸占高端技能为首要任务，新一轮更新替换周期在即。现在，我国机床数控化率相对较低，比较发达国家仍有较大上升空间。由于国外企业对我国进行技能约束，高端数控机床仍较为依靠进口产品，高端机床的国产化率较低。国家公布多项方针支撑职业开展，霸占高端机床技能为重要任务。经过业界企业齐心协力，高端机床技能有所突破。机床更新替换周期为十年，其中心替换原由于技能更新需求和周期替换需求，2023年或将为本轮更新替换周期最终一年。

  出口对冲内销下滑，业界企业仍有较大上升空间。下流房地产职业数据仍处于探底阶段，基建职业需求有所放缓，挖机国内累计销量呈继续下降趋势，咱们以为国内销量处于筑底阶段。挖机出口坚持添加，有用对冲内销下滑危险。国内四巨子海外营收占比自2021年继续扩展，一带一路、产品高性价比和技能提高、品牌效应以及长时间海外布局战略等为企业海外营收添加的驱动要素。与海外龙头企业比较，国内企业仍有必定上升空间。

  2023年6月9日 东莞证券 《国产代替为主线，细分范畴均有较大上升空间》

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