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  原标题：光模块+AI芯片榜首只被轻视龙头, 年报预增988%, 下一个10倍妖王?

  在之前的文章要点聊过共封装光学（CPO）在二级商场的逻辑，最近在人工智能不合之后，它在细分范畴体现的别出心裁了，独立走势十分硬气，假如我圈子老朋友应该这波吃到大肉。我观念一向都是很清晰，只需逻辑在，埋伏耐性就等待时机，并不是看到什么涨起来再追，那便是后知后觉了。回归到主题，今日要点聊聊CPO的一个细分——光模块。

  光模块由电子器材、功用电路和光接口等组成，是光收发一体模块。光模块作业在物理层，也便是OSI模型中的最底层。它的效果说起来很简单，便是完成光信号与电信号之间的转化。所以光模块也被称为光收发一体模块。光模块尽管体积小，结构也比较简单，但对技能要求却很高。跟着近年来互联网流量的加快添加，光模块的商场需求也在急剧扩展。

  从基站到云核算再到超算数据中心，从东数西算到元世界，光通讯作为数据传输的承载，在流量暴增的年代，是毫无疑问的算力柱石。在新一轮技能创新起点，光模块将凭仗全球化+流量逻辑取得穿越周期的生长。

  光模块作为云核算数据中心重要零部件，是十分典型的新产品晋级周期驱动的职业。现在正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品迸发初期，谷歌、英伟达等海外客户的逐渐批量收购800G；展望下一年海外本钱开支持续添加，光模块职业因为800G驱动增速会明显提高。

  1、光模块的商场和使用范畴广泛，包含数据中心、移动通讯、互联网、物联网等范畴。通过多通道或许多波长并行激光芯片的小型化封装，应对高速激光芯片因功耗添加而发生的散热问题，一起满意抗电磁干扰、高集成等要求。激光芯片集成高速光引擎首要运用于数据中心、5G 等范畴，首要选用分立式器材封装方式。

  2、光模块职业不断创新和开展，包含5G+D2D技能、高速率光模块、硅光子技能、AIoT等前沿技能和使用。

  3、在光通讯网络中，光模块是光纤通讯系统中的中心器材，是交换机与设备之间传输的载体。车联网、AR/VR、直播等 5G 下流使用的飞速开展和企业云的大趋势带动了数据中心网络从 100G 向 400G 更迭的需求，硅光模块有望得到快速开展。

  结合当时的状况，也精选了精选了5家光模块+AI芯片潜力公司，尤其是最终一家，未来空间是万亿等级的估值。

  国内先进的光电子中心芯片供货商，针对光通讯职业中心的芯片环节，公司系统建立了掩盖芯片规划、晶圆制作、芯片加工、封装测验的 IDM 全流程事务系统，使用于多款光芯片开发，打破一系列关键技能。

  公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的主干传输、城域网和接入网范畴以及数据中心互联。首要产品有电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机和工业物联网根底硬件、高速光组件与光模块。

  国内抢先的光模块解决方案与服务提供商，公司事务首要包括全系列光通讯使用的光模块，公司一向致力于高性能光模块的研制，出产和出售，产品服务于数据中心，数据通讯，5G无线网络，电信传输，固网接入，智能电网，安防监控等范畴的国内外客户。

  公司是国内较早投入硅光子技能研制的公司之一，公司在硅光器材规划和封装方面积累了十几年经历，在模块规划、光耦合和器材封装等方面积累了很多专业经历，并建成了规模化出产渠道。公司的英国子公司具有全球较抢先的PLC芯片制作才能，比方AWG芯片、MEMS芯片

  公司研制出工业级光模块，关于光模块产品研制一向在大力投入，一起在超导范畴都有明显地位，基本面优秀，年报预告成绩同比添加988%以上，技能形状上，底部开端放量异动，堆量形状。均线多头摆放。

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