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  光通信体系以光纤作为传输介质，因而传输的信号是光信号，而信息的剖析和处理需求在电信号状况才干进行。光模块是光纤通信体系的中心器材之一，其首要作用是完成光电转化。光模块详细包含光接纳模块，光发送模块，光收发一体模块和光转发模块等，首要由光发射组件(含激光器)、光接纳组件(含光探测器)、驱动电路和光、电接口等组成。

  依据LightCounting计算，2020年全球光模块商场规划到达80亿美元，其间数通光模块商场占比超越50%，电信光模块占比超越30%。估计全球光模块商场至2026年将增加到176亿美元，复合增速为14%。国内商场份额占全球大约50%，估计2022-2024年国内光模块职业规划别离为54.28/63.64/74.32 亿美元，同比增加别离为22.9%/17.3%/16.8%。

  欧美日等国家因为技能起步较早，早年间占有了较大的商场份额。近几年，部分海外厂商逐渐退出光模块商场，经过收买兼并等方法向上游芯片、器材等环节搬运，国内玩家不断加大技能投入，依托低本钱、高良率的性价比优势敏捷兴起。以新易盛、中际旭创等为代表的国产厂商相继在400G/800G高速范畴首先布局，走在全球竞赛前列。

  2020年全球十大光模块厂商中，我国厂商占有5位，别离是中际旭创、海信宽带、光迅科技、华工正源、新易盛。2021年，全球光模块供货商top10 中我国厂商占有5名，中际旭创与II-VI并排第1，新易盛为第7名。

  上游首要包含光器材职业、集成电路芯片职业和PCB职业。上游的芯片技能壁垒较高，研制投入昂扬，高端芯片首要由Finisar、Lumentum等海外厂商供给，国产光芯片以低端芯片为主，25Gbs以上光芯片，我国企业仍处于研制阶段，没有完成重大突破。

  光器材元件为光模块本钱中占比最大的成分，高达73%，在光器材元件中，TOSA和ROSA有较高的技能壁垒，是首要本钱地点，别离占48%和32%，其间，激光器芯片和探测器芯片别离为TOSA和ROSA中本钱占比最大的部分。

  当时光模块使用场景首要能够分为数据通信和电信网络两大范畴。数据通信范畴首要是指互联网数据中心以及企业数据中心。电信网络首要包含光纤接入网、城域网/骨干网以及 5G 接入、承载网为代表的移动网络使用。

  数通场景：企业数据中心与互联网数据中心的主机房内放置很多网络交换机、服务器群等，它们是归纳布线和信息化网络设备的中心，也是信息网络体系的数据会聚中心。服务器间的衔接、交换机间的衔接、服务器与交换机间的衔接就需求使用光模块、光纤等传输载体来完成数据的互通。

  电信场景：移动接入网侧，RRU和BBU设备互联需求依靠于光模块和光纤跳线。承载网络的城域接入层、会聚层、中心层/省内干线G事务的前传和中回传功用，其间各层设备之间首要依靠光模块完成互连。

  现在光芯片进口依靠度高，尤其是高端芯片国产化率较低，具有光芯片生产能力的厂商如 Lumentum、Finisar 等多坐落美国，若未来中美贸易关系继续恶化，将对供应链的稳定性带来影响。

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