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  2月10日，CPO（光模块）概念继续活泼，板块指数一度涨超4.8%，随后涨幅逐渐收窄，到发稿，成分股中金时科技涨停，天孚通讯涨超近7%，剑桥科技封板后大幅跳水，通宇通讯、新易盛涨超14%，中际旭创小幅跟涨。

  值得一提是，Wind光模块指数年头至今天涨幅超30%，涨幅仅次于抢手概念ChatGPT。

  此外，概念股中金时科技已接连3个交易日涨停。公司此前发表的成绩预告显现，估计2022年1-12月成绩预亏，归属于上市公司股东的净利润为-160.00万--130.00万，净利润同比下降102.87%至102.33%，估计经营收入为1.80亿至1.90亿元，估计根本每股收益为-0.01至0元。

  在算力的成倍乃至是指数级增加下，CPO、硅光技能或将成为高算力场景下“降本增效”的处理计划。与AI芯片相仿，AI 模型向以 ChatGPT 为首的大规划言语模型开展的过程中，CPO、光模块作为数据中心内设备互联的载体，需求量随之增加。此外，随同算力提高能耗增加，厂商寻求下降能耗计划，推进低能耗的光模块开展。

  组织指出，现在海外包含Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储藏或收买相关设备，已部分使用于超算等商场，未来FANG等大厂加快切换至AI投入，相关处理计划浸透率或许大幅上行。

  CPO概念之近期所以能够大涨，首要便是得益于这段时刻炽热炒作的ChatGPT概念。

  近来，ChatGPT官网因为算力缺乏，导致宕机无法登陆，这儿暴露出人工智能的巨大问题，那便是算力缺乏！

  而算力现在的封装技能也分为三种：其间Pluggable是根底阶段，NPO 是过渡阶段，CPO 是终极形状。

  CPO（Co-packagedoptics），即光电共封装，是指将网络交流芯片和光模块一起装配在同一个插槽上，构成芯片和模组的共封装。简而言之便是把交流芯片和光引擎封装在一起，这种方法缩短了交流芯片和光引擎间的间隔，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了功率，削减了尺度，还下降了功耗！

  本钱商场正是炒作这一远景：硅光模块是算力年代的要害根底设施，而CPO技能能够完成高算力场景下的低能耗、高能效。2021年末，阿里巴巴达摩院发布2022十大科技趋势，其间就谈到：

  “在电子芯片的制程比赛挨近结尾的情况下，硅光芯片异军突起，交融光子和电子优势，打破摩尔定律约束，满意人工智能、云核算带来的爆发性算力需求。估计未来三年，硅光芯片将承载大型数据中心的高速信息传输。”

  ChatGPT推出2个月来，用户规划继续高速增加，据悉现已运用云核算服务并开端按月收取会员费，以缓解严峻的卡顿，满意爆破式的核算需求。算力的价值经过ChatGPT得到了再次重构，能优化算力本钱的技能——硅光模块里边的CPO，得到了本钱商场的发掘。

  据国盛证券最新研报指出，英伟达、思科、英特尔、博通等网络设备大厂等都在储藏或收买CPO、硅光相关设备，已部分使用于超算等商场。所以，CPO 的高功率、低功耗有或许会成为后续 AI 高算力下最好的处理计划，也是现在最有期望处理ChatGPT算力需求的一个方向。

  关于该板块，德邦证券指出，ChatGPT继续热度下，AI出资现已成为北美各大云厂商下阶段出资主力，海外云巨子现已开端加快布局。对应近期北美各大云巨子连续发布财报，未来本钱开支上针对性的做出部分调整，在商场全体预期未来关于数据中心等出资将放缓有所表现。其间Meta23年的本钱开支将下调40亿美元，削减部分数据中心出资，转而支撑AI等相关产品。微软、谷歌等也将在调整本钱开支的前提下进一步加快关于AI先关的出资，关于AI所需求的海量算力以及数据，对应的数通硬件晋级有望成为接下来通讯相关出资时机。

  联特科技301205：公司现在研制的有用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光衔接技能、激光器技能和芯片级光电混合封装技能等。

  天孚通讯300394：公司有激光芯片集成高速光引擎研制项目，该技能适用于CPO计划运用的高速光引擎，为CPO技能供给一站式整合处理计划，现在送样经过，项目进入可靠性验证阶段。

  剑桥科技603083：公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的主干传输、城域网和接入网范畴以及数据中心互联。

  通宇通讯002792：公司活跃在CPO、硅光、相干等范畴做技能储藏和布局。研制首要内容包含高速光器材封装渠道、高速相关光模块技能和产品、CPO共封装工艺及光模块技能和产品。

  新易盛300502：公司2022年经过对境外参股公司AlpineOptoelectronics,Inc的收买,已深化参加硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技能的商场竞争。

  锐捷网络301165：公司经过发挥在产品研制立异上的优势,推出了使用CPO技能的数据中心交流机,参加编写了COBO的CPO交流机规划白皮书。

  中际旭创300308：公司的大功率激光器,首要适用于小尺度可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器创始了全新激光器结构,意图是放弃隔离器,简化封装,能够下降上述三种形状的光模块本钱。

  紫光股份000938：2022年半年报显现公司推出业界首款400G硅光交融交流机,经过NPO硅光引擎完成板级光互联技能,在供给超大带宽的一起,下降时延,削减信号衰减,下降设备功率40%以上。

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