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  光通讯是以激光作为信息载体，以光纤作为传输前言的通讯办法，现已取代电通讯成为全球最重要的有线通讯办法，光模块用于完成电-光和光-电信号的转化，是光设备与光纤衔接的中心器材。

  光通讯模块产品所需原材料首要包含光器材、电路芯片、PCB以及结构件等，光模块产品出产的能源消耗首要为电力。

  光器材占光模块本钱72%，以激光器为主的发射组件占了光器材近一半的本钱，以探测器为主的接纳组件占比32%，两者算计占光器材本钱80%。

  在技能开发和产品开发范畴，我国的企业现已把握了大批关键技能，某些项目的研制才能已挨近国际先进水平，具有自主知识产权的高端光通讯器材技能与产品已在光网络中得到广泛应用。

  光器材工业逐步向我国搬运，我国已成为全球光器材的重要出产出售基地。但在工业链结构和工业全体水平上与国际先进水平还有很大间隔。我国在光器材范畴远远落后于欧、美、日等国家。

  我国企业在上游的芯片范畴，只要不到1%的商场比例，而在中游的光模块范畴有挨近20%的比例，到下流设备商能够有一半左右的全球比例。

  跟着本钱优势下整个封装环节向我国搬运以及低端芯片技能被霸占，国内厂商凭仗本钱优势逐步完成从中低端产品的封装到中低端产品的笔直一体化，国内光模块厂商的商场比例占比不断进步。

  据统计，我国光模块供货商商场比例从2010年的19%添加到 2016 年的36%，但相应的商场集中度依然不高，2012年-2016年，传统外国光模块厂商的商场比例四年时刻丢失了20%。

  依据这个趋势，高端芯片是现在最硬的壁垒，假如国内高端芯片能够补齐短板，全球光器材商场有望进一步完满足工业链国产代替。

  首先在光器材工业链，2018年全球光器材职业商场规划103亿美元，同比微增0.98%，获益于数据中心本钱开支的添加和5G大规划的本钱开支添加，估计2019-2021年职业增速分别为7%、16%、9%。

  其次，在光模块工业链，2018年全球规划到达63亿美元，估计19-20年职业增速分别为5%、8%，2018年国内光模块商场规划22.5亿元，估计19-20年职业增速均为9%，高于全球增速水平。

  在产品价格方面，新产品会阅历四个阶段：刚推出，价格高→竞争者进入，价格快速下滑→价格稳步下降→终究稳住必定的价格区间，这一进程在数通光模块范畴表现尤为显着。

  电信商场方面，光模块晋级较慢，根本随每一代通讯7年左右晋级一次，相应的模块全体速率要较数据中心光模块低。但是在相同的速率下，电信光模块的价格应该要高于数据中心（一是芯片上的本钱差异，二是封装要求存在差异）。

  就现在来看，100G光模块产品价格正在下滑，估计到2020年跟着400G光模块产品的量起来之后，光模块厂商的均价会有所进步。

  光模块在下流需求方面，数据中心的迭代速度远远快于通讯范畴，亚马逊、谷歌、微软都曾表明他们计划三年左右晋级一次，光模块高频率晋级的首要原因便是数据中心不断进步的速率要求。

  光模块速率的进步有两种办法，一是进步每个通道的比特速率，二是添加通道数。

  跟着技能的进步，单通道波特率的进步越来越难，10G到40G进步的是通道数；40G到100G进步的是单通道的波特率；而100G到400G，假如仅仅进步通道数，便是16*25G的计划，假如进步通道比特率便是4*100G的计划。就现在技能而言做到100G波特率有瓶颈，50G有难度，但也能够完成，因而需求更高的调制办法。

  从100G光模块的开展状况来看，从开始的CFP到现在的QSFP28，体积缩小了85%，功耗下降了87.5%，更小的体积和功耗意味着光模块在交流机上具有更高的端口密度（意思便是能接更多的光模块）、相同的功率能够驱动更多的光模块。

  大宽带作为5G承载网的硬性要求，在5G年代基站将从10G晋级到25G光模块，城域网将从10G/40G晋级到100G，骨干网将从100G晋级至400G。

  归纳考虑5G光模块是直接出售给设备商，价格应远低于单个零售，但一起25G产品价格现已处于第四阶段，价格安稳全体不会出现太大的下滑，猜测25G SFP28/VCSEL 850nm/100m光模块灰光模块380元/个，25G SFP28/DFB 1310nm/10km灰光模块652元/个（零售价的40%）。

  假定两种芯片/间隔的光模块各占一半，25G灰光模块平均价格516元/个；彩光光模块制造工艺更为杂乱， 咱们猜测其价格为灰光光模块价格的1.5 倍，则平均价格是774元/个。

  归纳测算下来，估计2023年5G建造高峰期5G电信用光模块商场规划能够到达298亿元，比较于19年能够完成翻倍添加。

  光模块职业总的来看，未来会获益于5G以及数通范畴的本钱开支添加，整体需求量上会有量和质的进步。但是在价格方面的确比较骨感的，出现逐年下滑的趋势，光器材职业也是相同。因而关于光模块企业，最早推出并量产新产品的公司将是最大的获益者。

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