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  华阳/华为/怡利/锐思华创300+参会名单发布!第三届轿车昂首显现hud大会11月姑苏隆重举行！

  50+重磅讲话嘉宾发布！全球激光雷达厂商齐聚！第四届激光雷达大会11月姑苏隆重举行！

  600+参会名单发布!第四届激光雷达前瞻技能展现沟通会11月姑苏隆重举行！

  20+重磅讲话嘉宾发布！第三届轿车昂首显现hud大会11月姑苏行将举行！

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  全球毛利率下降，商场红海，技能打破成中心趋势，2019年-2020年光模块添加的拐点将到来

  ⚫全球光模块厂商集中度进步，国内光模块比例逐渐加大。2017年光器材商场比例前三别离为Finisar、Lumemtum和Oclaro、CR4仅为35%。2018年光模块商场发生巨变，职业龙头整合进入顶峰。

  ⚫ 2018年Lumemtum宣告以18亿美元收买Oclaro，11月，无源光器材巨子II-VI宣告以32亿美元收买光器材商场领导者Finisar。国内近年来光模块封装技能进步，营收规划逐渐赶超国外，中际旭创现已逾越Oclaro和AAOI

  ⚫美国光模块：毛利率2018年都处在下降通道，三年均匀毛利率别离为30.38%、37.35%、 33.08%

  ⚫国内光模块：毛利率2018年处于下降通道，均匀毛利率23%，天孚通讯器材毛利率较高

  ⚫2016-2021 年全球光模块商场规划逐年上涨，同比增速均匀保持在 9%。跟着全球数据量的添加，光模块向着超高频、超高速和超大容量开展

  ⚫依据 LightCounting 数据，全球光模块商场规划不断增大，估计到 2024 年全球光模块商场规划将超越 150 亿美元

  ⚫以华为、中兴通讯和烽烟通讯为代表的下流光网络设备商的比例占有全球商场的半壁河山

  ⚫我国上游首要光器材企业在全球商场占有的比例仅为13%左右，体现出上下流开展不平衡。

  光通讯工业竞争力：我国电信商场在全球仅次于美国，数通商场也在高速成长中，光通讯工业链从芯片→组件→模组→体系中，越往下流竞争力越强，芯片范畴是当时瓶颈

  ⚫二级商场：光迅科技、海信宽带、华工正源、剑桥科技、新易盛等经过自研或许收买的方式入局

  ⚫一级商场：云岭光电、光安伦、长光华芯、中科光芯、源杰科技、仕佳光电子、华兴半导体、芯芸光电等也遭到本钱重视

  ⚫10Gb/s速率的光芯片国产化率挨近50%，但25Gb/s速率及以上国产化率不超越5%，严峻依赖于新博通、MAOM、三菱、住友、Oclaro等美日公司

  ⚫一级商场：云岭光电、光安伦、长光华芯、中科光芯、源杰科技、仕佳光电子、华兴半导体、芯芸光电等遭到本钱重视

  2015-2018年中国光器材在全球商场比例的不断进步，2015年商场比例占比不到10%， 2018占比达20%，国内光器材商场比例稳步进步

  –前传从6G/10G向25G晋级，上半年华为、中兴25G 10Km和300m投标，旭创、海信宽带、华工正源比例靠前

  –25G Baud 光电子器材、PAM4 调制解调技能及城域相干光模块技能将得到广泛运用

  –中传：电芯片降本钱早于光芯片，50G  PAM4 会成为中传及 PON 网络晋级干流模块。估计2019年下半年投标

  –回传：一般选用200G/400G相干光模块，单载波 200G/ DP-16QAM 技能或许会成干流，预期2020年发动投标

  –移动传输和站址资源相对缺少，倾向选用C-RAN形式，一般BBU对应3个左右基站，即9个左右AAU

  ⚫无线侧一个基站的光模块需求为6-8个（以一个基站对应一个BBU进行测算）

  –BBU侧：前传对应6个25G光模块，中传对应2个50G/100G光模块

  ⚫2018年全球光模块商场规划约60亿美元，其间电信承载网商场规划17亿美元，每年以15%的速度添加，接入网商场规划约12亿美元，年添加率约11%

  –车牌发放后2年内，有线侧为了应对无线侧的速率进步，对接入网进行晋级，接入侧晋级到千兆，ONU从GPON、EPON晋级到10GPON、10G EPON、XGPON等，收买规划千万只等级

  –车牌发放后第4-5年，杀手运用老练带来全网流量大规划添加，促进会聚网和中心网光器材需求大幅添加

  ⚫传统三层构架分为接入层、会聚层和中心层，每一层之间运用光纤直连，需求大规划运用光模块

  ⚫由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的横向流量占数据中心总流量约 85%

  –依照全球国内服务器数量、上述两个模型的服务器数量与光模块数量的比例关系，在考虑到产品迭代、价格改动等要素后，进行测算。

  –依据工信部《全国数据中心运用开展指引（2018）》，17年国内机架166万，假定19-20年增速15%，之后逐渐递增到20%

  –国内叶脊构架占比进步速度略小于全球，国内光模块产品结构低一些，高端光模块对低端光模块的代替速度会更慢

  –10G光模块价格逐年下降10%，10G以上高端光模块价格逐年下降20%

  ⚫光收组件如 TOSA 和 ROSA 的价值占比最高，约占 73%的价值量，而在光收发组件中

  –完结电光转化的激光器（DFB ）和光电转化的探测器（APD ）等芯片器材占有近 80%的价值量

  ⚫中际旭创公司在 10G/25G/40G/100G 产品技能道路挑选正确，产品良率和本钱操控才能抢先，技能与研制才能抢先光通讯职业同仁

  ⚫工业链多家公司逐渐推出 400G 产品，客户送样和认证发展顺利完结，有利于光模块范畴毛利率改进

  ⚫不同封装在单/多模光纤上传输间隔差异巨大。速率=通道数*每通道运转速率，改动通道数能够改动光模块速率

  ⚫当时通讯10G和数通100G产品品种最为完全，是商场主力。未来将变为25G和400G

  ⚫数通产品的系列性更好，通讯产品的运用场景愈加杂乱，导致产品型号更为多样

  ⚫100G\200G\400G高速长间隔光模块在数通和通讯商场都能够运用

  ⚫光模块产能、良率（100G良率90%）、本钱操控较好。400G商场比例50%，19年估计30万只左右，谷歌6-7成、亚马逊2成、思科和其他客户占20%，2020年数量添加100%。贸易战关税对方承当，已树立海外代工厂可完结境外出货

  ⚫数通商场19年比18年会添加：亚马逊、思科19Q2起要货继续增多，谷歌Q4要100G。竞争对手无法快速很多交给100G

  ⚫4Q17-3Q18年度内光迅科技占全球商场比例约7.1%，职业排名第四，同比上升一位

  ⚫10G 激光器、探测器芯片及 PLC/AWG 芯片制造工艺以及配套 IC 规划、封测才能；25GPD探测器已量产

  ⚫10G芯片全自产，25G10-20%自产，电芯片100%外购。芯片自产对才能协助很大，毛利率商场占优

  ⚫首要销往欧洲。美国销量月1000万美元/年，对美国依赖性不强，贸易战加税影响不大

  ⚫抛弃了部分低毛利率智能终端事务，环绕5G和数通布局高速光模块，供给全套解决计划；尽管收入规划有所下降，但光通讯事务毛利率进步至11.81%。

  ⚫通讯前传25G导入全球四大设备商并完结批量交给，华为2018年度全球金牌供货商奖

  ⚫10G 光芯片完结量产，25G 光芯片及器材送样，100G双速率海外批量发货，400G产品开端小批量试产

  ⚫2018年/2019年别离收买MACOM/Oclaro日本公司的部分财物，取得LR4是技能转让和CWDM是技能授权， 100G及更高速光模块和组件的技能、产权、工艺。工厂搬回上海，检测整合才能、技能才能、本钱才能等

  ⚫现在公司非公开发行项目现已取得证监会受理，募投项目将大幅进步公司的高速光模块产能

  ⚫要点客户：华为、诺基亚、HPE-Aruba、ACTIONTEC、FPT、烽烟通讯、上海贝尔、瑞斯康达、深圳创维等

  ⚫5G光模块：19年下降PON产品收入占比（2018年14.7%），向中高端转型，高速率收入占比越来越大

  ⚫高速率光模块光器材：批量交给100G光模块、把握高速芯片封装和光器材封装，与国外巨子协作出样业界最低功耗的400G系列光模块，进入大客户产品验证，估计Q4完结销售收入

  ⚫参加了5G承载工作组安排的5G光模块测验，送测光模块最多，一切送测产品均顺利完结悉数测验

  ⚫5G推进电信运营商传输网晋级扩容，2020年局端光模块、终端大规划出货。博创10Gpon产能3-5万只/月，密布波分产品继续获益

  ⚫18年7月成都迪谱（首要做封装）并表，中兴10Gpon局端波分模块添加，经过华为认证19年7月份参加投标。

  ⚫国内数通打破：收买英国Kaiam公司PLC财物，具有全球较抢先PLC芯片制造才能，如AWG、MEMS芯片等

  ⚫研制中心在美国，激光器在法国，激光光源在加拿大，参股IOC做wuss和自动开关总体系

  ⚫19年收入无源70%，有源10%，20%工业激光、轿车雷达、电子烟等。19年开端做短距100G有源器材

  ⚫公司泵浦器和华为公司协作，2019年良率从50%进步到70%，激光芯片、泵浦激光器拉动对华为出货量添加50%，其间40%是无源，10%是有源。

  ⚫2019年H1营收4.3亿，同比添加43%，毛利率34.78%，同比添加2.73PP，盈余才能显着进步

  ⚫给康宁供给光纤连接器，扩展到插芯和配套组件。公司在北美另一互联网巨子获打破，逐渐上量

  ⚫北美数据中心从100G向400G演进，连接器从12/24芯向16/32芯晋级，MTP/MPO连接器价值量大幅进步

  ⚫收买整合景德镇和川粉体和广东瑞芯源，完结了陶瓷插芯从上游粉体到制品制造的全工业链布局

  ⚫下流光模块会降价，公司卡位上游，具有杰出的价格操控才能。新品的研磨、光路对接、耦合等良率最高

  ⚫隔离器、MPO、OSA代工等新产品继续开释，多个产品完结量产，首要产品和技能职业界抢先

  ⚫树立美国子公司加大海外拓宽力度，18年海外收入占比35%，19H1营收添加国内8.48%，海外44.52%

  智车行家，专心于智能网联轿车职业才智同享互动沟通渠道，组建了10+职业沟通群，定时放送线上专题直播。

  群内包含国内40+车载激光雷达企业负责人，100+主机厂模块工程师，包括企业总经理，研制总监，主任工程师，高校教授专家等，调集激光雷达相关工业链职业精英。欢迎进流。

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