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  2023年第一季度已然曩昔，现在来看工业自动化几个大的下业还在接连2022年以来的全体态势，没有较为显着的复苏痕迹，因此面对第一季度的商场行情，咱们依然持较为保存的情绪。可是，“日子”还要继续过，人们更关怀的是接下来的三个季度商场会不会迎来起色，还有哪些商场时机？MIR 睿工业依据长时间对自动化商场的研讨查询，为读者整理一下曩昔一年自动化职业的开展头绪，并要点猜测2023年自动化商场的开展走向，为张望者们拨云见日。

  依据MIR DATABANK数据显现，2022年，我国自动化中心产品商场同比下滑1.5%，商场体现较为低迷。

  2022年我国GDP同比增加3%，12月我国制作业收买司理指数（PMI）仅为47.0%，比上月下降1.0个百分点，接连多个月低于临界点，制作业下行压力较大

  疫情在2022年并未消停，多点先后迸发，其间三到六月份的上海封城对自动化商场的影响特别严峻，八九月份四川，西安连续罢工停课，以及年底北京，广州等地严峻的态势，对各地的出产日子活动均产生了晦气影响，企业出资动力显着缺乏，出资热心下降。

  内循环动力缺乏：疫情盈利相关职业（如口罩机、防疫产品等）、电子、机床职业现在都处于职业下行周期；电梯、工程机械、起重等职业也受房地产不景气而连累，除此以外，消费型商场，例如食品饮料、纸巾、制药等内需相关职业在2022年也增加乏力

  国际竞争日趋激烈：东南亚国家获益于中美交易争端，以及美国推进的“供给链多元化”方针，承接了我国的部分工业订单，海外商场对我国商场的揉捏也逐渐凸显。

  2022年一季度，自动化商场的出货处于全年最高点，很多2021年积压的订单在2022年一季度出货，别的在2021年缺货的大布景下，代理商在一季度较为活跃的囤货志愿也助推了全体出货额的增加。

  三季度上海解封，上半年积压订单得到快速开释，叠加锂电、光伏以及传统项目型商场的拉动，三季度在出货端有所回暖。

  四季度商场回归常态，2021年及2022年上半年订单的推迟交给在三季度也挨近结尾，新增订单不抱负的状况在出货上暴露无疑。

  在2022年商场受挫后，2023年商场是否会迎来山穷水尽，拨云见日？这儿还得打一个问号！因为摆在面前的仍有许多问题：需求耐性缺乏、出口走弱、职业周期性下滑等等。MIR以为2023年我国自动化中心产品商场仍旧会面对下行压力，康复面有限，全年或将下滑4%。

  疫情方针铺开今后，自动化中心产品的传统下流需求并没有如幻想中一样敏捷反弹。

  从国内需求来看，以智能手机为例，IDC3月份发布陈述称，2023年，全球智能手机商场出货量将会低于12亿部，同比下降1.1%；而我国商场的出货量估量同比也会下降1.1%。从MIR的视点来看，2023年年手机商场的冷淡，仅仅上一年“寒意”的接连，智能手机品牌原希望经过2022年底节庆、电商促销等活动，带动途径去库存化，但全球经济疲软继续冲击消费决心，导致全体商场需求不如预期，连累途径去库存化进展。

  需求的继续低迷，叠加苹果产线撤出我国，处于下行周期的我国电子职业出资愿望缺乏，估量2023年或将很难转负为正。

  与此同时，全球半导体设备出售额呈缩短态势，半导体职业增速放缓。从手机、PC、存储等多种类型芯片供货商削减订单，到全球芯片扩产力度下降，再到英伟达、SK海力士等多家半导体头部企业宣告减缩职工，阅历了全球性芯片缺货带来的空前热潮，2022年半导体职业进入“降温”期。估量跟着产能的逐渐弥补、叠加需求走弱，2023全球半导体职业出售数据将进一步跌落。

  从国内商场来看，除了自身需求放缓，制裁晋级也是遏止其快速开展的原因之一，美与中科技战进入白热化，美活跃撮合盟友围堵、镇压我国半导体工作。

  无独有偶，机床商场现在来看也是处于下行周期的职业之一，从下业来看，工程机械、3C电子职业仍旧趋于下滑，叠加三年疫情对制作业的冲击，全球供给链不安稳等要素，2023年机床商场或将依然处于下行周期。

  以工程机械为例，2023年1-2月，共出售挖掘机31893台，同比下降20.4%；其我国内14929台，同比下降41.1%，与此同时，电梯、起重机械等产销均出现不同程度的下滑，全体与修建相关的下业体现均不太景气，从微观房地产数据来看，2023年1—2月份，全国房地产开发出资13669亿元，同比下降5.7%，房地产商场依然需求必定的康复时间。

  2023年2月28日，我国轿车流转协会发布的最新一期“我国轿车经销商库存预警指数查询”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显现，2023年2月我国轿车经销商库存预警指数为58.1%，同比上升2.0个百分点，库存预警指数坐落荣枯线之上，库存预警指数越高，反应出商场的需求越低，库存压力越大，运营压力和危险越大，从实践的产销数据来看，也是如此，2023年1-2月,轿车产销别离完结362.6万辆和362.5万辆，同比别离下降14.6%和15.2%。

  除此以外，传统民生型职业，食品饮料，纸巾，包装等职业出资一般相对安稳，对大盘拉动力有限。

  据海关计算，我国2023年1-2月进出口总额（以美元计）8957.2亿美元，同比下降8.3%，出口方面，1-2月同比下降6.8%。其间传统产品，如纺织产品、鞋服、家电等日用品，出口下滑更多，传统职业出口显着走弱。

  我国光伏职业协会声誉理事长王勃华估量，2023年，我国光伏新增装机保存猜测为95GW，达观猜测为120GW，其间第一批风光大基地建造将在2023年悉数并网，叠加储能的迸发性增加，提高了电网的支撑才能，促进了光伏职业的进一步开展。

  别的，锂电池下流需求中，新动力轿车短期受国补退出影响，需求下滑，电池EU端产能过剩，规划项目推迟，但现在新动力轿车浸透率仅25%，长时间需求仍在。

  除此以外，工业项目型商场，例如，石化，化工，油气，矿山等职业，得益于国内外多重要素的推进，或将接连2022年的走势，依然坚持正向增加，成为商场首要拉动力之一

  2、下行周期的到来：自动化商场在曩昔的十多年间，周期性仍是比较显着的，2023年或将抵达本轮周期的低谷，自动化商场或会迎来周期性的下降

  2011年、2014年、2017年都是自动化商场增加十分敏捷的年份，其间2017年跟国家智能制作2025方针的推进、苹果出资大年以及新动力锂电等职业快速迸发密切相关。之后的2019年，中美交易战迸发，自动化商场当年下降4.3%。2020年疫情迸发之后，以十多个亿的口罩机相关产品为代表的疫情自动化商场敏捷拉开了此轮增加的号角，2021年增加抵达高点， 2022年，自动化商场增速放缓，预示着此轮自动化商场高速增加周期的完毕，2023年或将抵达本轮周期的低谷，2024年和2025年，我国自动化商场或将会按期敞开新一轮增加周期，以这样的周期性理论下，2023年商场是不抱负的。

  2021年的高增加的背面，与代理商关于商场的达观估量其实是有必定联系的，备货热心比较高涨，在供给链中构成泡沫（堆叠订单及很多备库），这是在商场比较景气的状况下，牛鞭往上扬，但在商场景气指数缺乏的状况下，代理商备货的愿望可能会更低，各环节的保存情绪会让上游厂商的订单落井下石，这一点也晦气于2023年商场的增加。

  从代理商端的实践状况来看，现在头部代理商库存积压过多，从2022年年底到现在，全体下单有显着削减，资金流趋于严重，也是商场趋于低迷的信号。

  ①2021年订单体现不错，2022年的出货中，有一部分是耗费2021年的订单；

  ②2022年上半年代理商囤货志愿仍是比较足的，也是得益于2021年的增加，代理商对商场持达观情绪；

  ③2022年传统项目型商场，例如石化化工、矿业等职业出资景气量较高，拉动了了PLC、HMI、低压变频器这三条产品线年，上述原因就显得有些影响不大了，首要2022年新增订单不及预期，各大厂商都有相似状况，其次，代理商对2023年也是持张望情绪，开端了解，2023年前两个月，代理商下单几乎是上一年同期的一半，催货都不及曾经活跃；与此同时，项目型商场在上一年高增加的布景下，本年全体增速估量会有所放缓，综上，MIR以为，PLC、HMI、低压变频器由负转正的可能性极大。

  伺服产品线首要仍是因为其职业需求的下行，包含电子，液晶等职业2023年并无好转痕迹，全年来看，下滑气势估量在所难免。

  从现在的国产化进程来看，伺服与小PLC产品在国产化方面较为抢先，本乡品牌比例进一步提高，得益于其供给链优势、灵敏调整的价格优势，以及处于当下推进国产化进程的大趋势劣等多重要素的叠加，在新式职业例如锂电池、光伏，以及传统起重、冶金等职业逐渐浸透，低压变频器和大PLC 2022年的国产化进程不及预期，但MIR以为大的趋势不会改动。

  以低压变频器为例，大的职业，例如电梯、起重、纺织等都归于本乡厂商的首要阵地，对成绩影响较大，导致除头部厂商外，大多数本乡厂商成绩体现欠安，但值得一提的是，汇川近年在国产替换上依然上了一个台阶，例如，汇川之前做冶金职业停步于辅传动，但近期也开端在轧机上有较大打破，并与多个钢铁厂有所协作。

  ：3D虚拟仿真软件，新公司在不断地进入3D仿线日施耐德收买Xcelgo，布局虚拟仿线D仿真软件“MELSOFT Gemimi”。

  从供给端来看，2022年国内商场规模抵达数亿元，同比增加近50%，首要来自职业需求带动：

  ① 锂电职业受新动力轿车微观商场带动新项目较多，头部动力电池制作商纷繁在新项目中开端使用该产品，如蜂巢动力、亿纬锂能；

  虽然咱们对2023年自动化全体商场持较为保存的情绪，但咱们仍是十分坚决的看好未来我国自动化商场开展前景，MIR以为这种动摇归于商场开展的动态调整，跟着我国工业不断晋级，自动化水平不断提高，外资和我国本乡自动化公司也都会迎来更多的开展时机。

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