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  华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）是一家抢先的科技驱动型归纳证券集团。自1991年树立以来，华泰证券活跃把握我国资本商场改革敞开的前史机会，在业界首先以金融科技助力转型，用全事务链服务体系为个人和安排客户供给专业、多元的证券金融服务，归纳实力和品牌影响力位居国内证券业榜首方阵，步入世界化开展的全新阶段。2010年2月26日，公司A股（601688:CH）在上海证券买卖所挂牌上市买卖。2015年6月1日，公司H股（6886:HK）在香港联合买卖所挂牌上市买卖。2019年6月17日，公司全球存托凭据（HTSC:LI）在伦敦证券买卖所成功上市买卖，成为首家按沪伦通事务机制登陆伦交所的我国公司。自此，公司也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的我国金融安排。依托高度协同的事务方法、先进的数字化渠道、广泛且严密的客户资源，公司财富办理事务、安排服务事务、出资办理事务和世界事务全方位开展，全力打造面向未来的差异化中心优势，竞赛实力位居职业前列。

  一直以来，华泰致力于成为兼具本乡优势和全球影响力的一流归纳出资银行，完成科技赋能下的财富办理与安排服务“双轮驱动”开展。前期，公司首先把握移动互联网开展机会，完成了零售范畴的跨越式开展。现在，在工业数字化和数字工业化的新浪潮中，大力推动安排范畴数字化转型，以科技赋能积蓄创变未来的全新力气。

  面向安排出资者客户和企业客户的全生命周期服务需求，华泰证券强化安排客户的线上归纳服务触点的建造和生态运营，打造了安排客户专属服务渠道——行知。

  公司安排拟定了面向十四五的数字化转型战略规划，提出了“技能和事务共创，全面转型”的重要理念，清晰了“立异事务、成果客户、优化运营、赋能职工”四大数字化转型方针，从对客服务、事务作业、中心才能和运营确保四个方面构成了数字化转型建造蓝图，并从数字化运营体系建造、数字化战略施行PMO机制建造、灵敏协同机制建造、OKR办理工具运用等方面着手，确保战略规划有用落地履行。

  其间在安排客户范畴，规划提出要把握安排客户服务数字化转型先机，从构建以客户为中心的一体化服务方法动身，环绕前端触点、出售办理、事务供给、渠道支撑等方面进行统筹布局，以敞开协同的运营理念，完成安排需求与事务资源的高效传导，支撑全事务链、全生命周期的事务开展需求。

  以安排客户全生命周期需求场景为牵引，构成线上服务延展，构建安排服务新生态。

  经过两年多的开展，行知已打造了研讨咨询服务、投行服务、融券服务、衍生品服务等服务场景，并构建以客户为中心的精准推送，实在提高用户体会。

  现在华泰证券研讨所各研讨团队已全面入驻行知，从总量到金融地产、大周期、TMT、大消费等，全范畴、全职业掩盖，供给24小时触手可及的威望深度研讨服务。研讨报告、长途会议、音视频产品、研讨资讯、出资组合、数据库、线上路演、大型论坛、联合调研、预定分析师等多样化内容和功用，为全球客户带来零距离的及时服务体会。

  经过研讨成果聚合与内容方法立异，打造了一批赋有代表性、投进作用佳的明星栏目，包含打造大咖IP的《金牌专栏》，广受好评的训练系列，依据数据可视化手法的观念共享栏目《数说动态》和《AI炼金术》，聚集工业专家的《行知大咖秀》等。

  行知归纳展现华泰联合项目信息、事务动态、数据资讯，支撑IPO和可转债项目申报存案、定增项目意向函提交功用，完成一键下载模板、摄影上传资料、即时查询成果，投行服务更快捷、高效。别的，投行服务在推动事务线上化的一起，也经过创设一批精品栏目完成了内容为事务引流。

  行知作为全商场首个敞开式线上证券假贷买卖渠道——融券通渠道的移动端进口，为全商场的参与者展现实时行情，供给丰厚的券源标的。客户一键融入、快速出借、渠道智能促成，让信誉事务具有更大的空间。在完成出借托付金额大幅增加的一起，行知也在活跃打造体系化的内容运营矩阵，推出《指数“私享”家系列座谈》、《融券会客厅》、《证券出借根底知识库》、《证券出借投教知识库》等栏目，用图文、视频和直播相结合的方法对客户进行事务科普并开始打造以行知融券通为载体的安排出资者的交流共享渠道。

  行知为合格出资者供给北向场外收益交换功用，包含行情检查、买卖办理、持仓办理等中心功用；一起，作为收益交换PC端的有用弥补，为出资者供给愈加快捷的移动端买卖体会。

  根底层构建安排服务底层才能和模型、事务层依据各自事务场景界说、通讯服务层屡次握手通讯。在最大极限的满意事务场景化诉求的状况下，确保事务安全安稳的推动。

  客户终端规范通讯协议接入，确保要害网络行为阻隔，一起多地多活灾备，确保全体网关安全安稳。

  各事务体系布置，运用笔直散布准则，确保中心事务网独立安稳的运转。中心事务网内布置，确保体系安全。

  依据用户特点以及恰当性范畴，给予用户对应权限，防止呈现不恰当信息显露的状况。

  底层实时监控各体系运转状况，针对反常动摇，树立实时预警机制，削减危险状况的产生。

  伴随着行知渠道上面向安排客户的服务场景日益完善，越来越多的安排客户逐渐融入渠道生态。经过2年多的开展，到2021年底，行知用户数已增加至2020年头的15倍，已掩盖商场首要的公募、稳妥、银行、证券、私募等安排出资者。

  在研讨服务范畴，华泰研讨所全量服务的线上化使得客户“零距离”快捷触达，提高了服务半径；在投行服务范畴，支撑客户在线申报华泰联合发行的IPO和可转债项目，申报成果实时把握，打破“邮件+电话”的传统投行服务作业方法，让包含许诺函、财物证明等在内的资料提交流程变得简略，此外，行知还立异了内容服务新方法，经过推出《焦点看债》等栏目，立异对发行人和出资人的服务方法；在融券服务范畴，行知推出融券通渠道移动端3.0版别，充沛凭借科技的力气，提高融券买卖中要素信息的透明度和信息传导功率，继续提高上游借券方和下流融券方的匹配功率并经过打造内容运营矩阵和敞开生态，让更多用户都能享受到渠道的价值和服务。此外，行知紧贴“后疫情年代”生态各方的需求，于2020年3月在业界首先推出“云路演”功用，打造后疫情年代成绩交流、产品展现、圆桌论道的新方法，为全球商场参与者供给高效的在线交流渠道。

  此前，安排客户服务的首要方法还是以线下服务为主，券商开展事务的过程中，安排客户仍然会习气于与券商出售和事务人员直接交流。线上化渠道的构建需求客户转化过往的作业习气，这是行知渠道面对的一个较大的应战。别的，在构建事务新形态的过程中，会需求打破一些规矩，与监管交流可行性，这也是行知面对的一个难点。

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