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  6月以来，A股商场持续震动调整，创业板指于6月8日创下年内新低，在大部分板块纷繁跌落之时，AI算力板块续创年内新高。到6月13日，鸿博股份、中际旭创、寒武纪、天孚通讯、新易盛等年内涨幅均已超越2倍。

  跟着数据中心、人工智能技能展开，边际核算、AI练习、超算等高算力对服务器、芯片等制冷系统提出更高的要求，超算场景下，液冷简直成为必选，液冷在AI算力迸发下也将迎来迸发式展开，而不少液冷龙头概念股也掀起了涨停潮。

  6月5日，我国移动、我国电信、我国联通三家电信运营商约请液冷工业链相关代表企业联合发布《电信运营商液冷技能白皮书》，将液冷工业链面向风口。

  该白皮书提出三年展开愿景，三大运营商将于 2023 年展开技能验证；2024 年展开规划测验，新建项目 10% 规划试点液冷技能；2025 年展开规划运用，50% 以上项目运用液冷技能。

  而中金公司也指出，三大运营商占有数据中心60%左右的比例，跟着三大运营商联合发布《白皮书》，其以为液冷工业有望构成规范一致、生态完善、规划运用的新格式，并带动互联网企业、第三方数据中心服务商运用液冷技能。

  别的，跟着“双碳”方针的提出和深化，数据中心的动力使用率目标也在不断向着更高效、更环保跨进。

  依据工信部发布的《新式数据中心展开三年行动计划（2021-2023 年）》：到 2023 年末，全国新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，酷寒和冰冷区域力求降低到1.25 以下。

  北京市 2021 年 4 月发布的《北京市数据中心统筹展开实施方案（2021-2023 年）》也指出：将对年均 PUE 高于 1.8 的数据中心进行改造，改造后的核算型云数据中心 PUE 不该高于1.3，未按规则完结改造的数据中心将逐渐腾退。

  因而，跟着PUE等数据中心电能使用功率目标不断细化，数据中心场景下液冷技能的运用需求，有望在存量、增量两头完成高确定性的添加。IDC数据也显现，2022 年我国液冷服务器商场规划达 72 亿元，未来5年复合年均添加率有望达57%。

  在数据中心，可依据冷媒的不同，将服务器的冷却方法分为风冷式和液冷式，其间，液冷又包含冷板式和浸没式。

  液冷是一种以液体作为冷媒，使用液体活动将数据中心 IT 设备的内部元器件发生的热量传递到设备外，使 IT 设备的发热部件得到冷却，以确保 IT 设备在安全温度范围内运转的冷却方法。

  与风冷比较，因为液体的比热容远高于气体，具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势，比风冷冷却功率更高。

  跟着云核算和大数据技能的蓬勃展开，IT 设备功能逐渐提高，直接导致服务器功耗不断添加，特别是作为服务器要害部件的 CPU,跟着功能提高功耗添加的起伏十分显着。液冷技能具有超高能效、超高热密度等长处，是处理散热压力和节能应战的重要途径。

  比照节能性、本钱、节地、CPU 可靠性、机房环境等，能够看出液冷技能相较于风冷方法存在显着优势，愈加节能、节地，本钱更低，液冷数据中心运转愈加安稳，其间浸没式液冷技能优势愈加显着，是未来数据中心基础设备的展开方向。

  从工业链来看，液冷上游是产品零部件及液冷设备，包含接头、CDU、电磁阀、TANK、maniflod；中游首要为液冷服务器、芯片厂商以及液冷集成设备、模块与机柜等；下流为需求商场，首要包含互联网、金融、电信、交通和动力企业等。

  现在国内外数据中心基础设备厂商液冷技能普及率尚较低，把握该技能的企业较少。海外浸没式液冷商场的首要玩家有GRC（美国）、LiquidStack（美国）、Midas（美国）等；冷板式液冷商场首要玩家有CoolIT Systems（美国）、Asetek（丹麦）、Motivair（美国）等，现在首要厂商在液冷技能方面还处于试验或开始运用阶段，商场并未构成肯定龙头，竞赛格式不决。

  国内商场中，部分企业通过多年的技能堆集和沉积，现已展现出较为显着的技能优势和商场先发优势。

  以中科曙光为首的国内厂商现已堆集了必定的商业化经历，据《我国液冷数据中心展开白皮书》在2020年关于我国液冷数据中心厂商竞赛力的研讨，依据产品营收、市占率、客户反应等目标，中科曙光为商场的肯定领导者，华为、阿里巴巴、联想紧随其后，IBM我国坐落可等待者方位。

  此外，国内工业链要点布局企业还有英维克、维谛技能、网宿科技、高澜股份、浪潮信息等。笔者依据Choice以及上市公司公告，计算出了44只液冷工业链相关A股概念股名单，其间，到6月13日，有6只液冷概念股今年以来股价完成了翻倍。

  于北交所上市的曙光数创年内涨幅达到了538.74%，公司是一家以数据中心高效冷却技能为中心的数据中心基础设备产品供货商，在液冷数据中心基础设备产品设计和制作方面具有技能优势，具有专业的技能和产品研制系统。

  值得一提的是，曙光数创为中科曙光的控股子公司，中科曙光年内也完成了143.99%的涨幅。中科曙光2023一季报显现，公司主营收入 22.98 亿元，同比上升 5.39%；归母净利润 1.31 亿元，同比上升 19.92%；扣非净利润 4880.77 万元，同比上升 24.24%。

  危险提醒：本文所触及的内容不确保数据完整性与准确性，剖析定论仅供参考，所触及种类均不构成实践出资操作主张。股市有危险，出资需谨慎。

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