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  近年来，在Insta360、GoPro等品牌营销的带动下，消费级手持智能影像设备市场规模持续增长。与此同时，个人运动爱好者的持续增长和下游企业运用的逐渐多样化发展都将给手持智能影像设备市场带来新的增量，整体市场健康度不断的提高。为此，基于对该市场的研究，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）特此发布《2022年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》。

  手持智能影像设备是指具备计算解决能力且可手持使用的影像设备，是由传统影像设备演变而来，是传统影像设备与计算机技术、数据处理技术、传感器技术、网络通信技术、电力电子技术等结合的产物，最重要的包含全景相机、运动相机等拍摄设备。

  消费级手持智能影像设备，主要是指面向于个人客户的手持智能影像设备，基本的产品包括消费级全景相机、运动相机等。区分于消费级设备，专业级手持智能影像设备主要面向企业客户，应用于各类生产活动之中。这类产品具备更强的功能性和针对性。

  运动相机是指一种能够适用于记录运动过程的相机，其可固定在杆或身体某部位、头盔、滑板、自行车把手上的便捷特性可用于实现拍摄第一人称视角运动场景的目的。运动相机相比于传统相机拍摄视角更广且对于抗震、防水、防尘、耐热、耐摔等性能的要求更高。

  其中入门级运动相机为适用于普通人群外出拍摄需求，对恶劣拍摄环境的防护性要求有所降低，产品更多地追求性价比和多样性。目前，市场主流入门级产品零售价均在1,000元以内，整体出货量占比较高。

  而旗舰级运动相机通常是指采取高算力DSP芯片，适用于极限运动、野外拍摄等防护要求较高拍摄场景的高端消费产品。对比于入门运动相机产品，专业级设备对于影像捕捉更加准确，拍摄分辨率更高，其余各项基础性能也都有所加强。专业级运动相机设备零售价通常在入门级设备的4-5倍水平，服务于消费能力更强的玩家群体。

  消费级全景相机360°影像功能的实现依赖于两个高精度鱼眼镜头同时交互拍摄，并运用内置处理器自动拼接生成全景图像。除特殊的全景拍摄功能以外，消费级全景相机还具备方便携带、简单易操作等优点，通常被用于人们的日常出行旅游记录、极限运动拍摄、创意视角拍摄等领域。从产品类型看，消费级全景相机包括立体独立全景相机、模块化相机和单眼独立相机三类。

  从产业链角度看，手持智能影像设备产业链上游包括芯片、镜头模组、结构件、连接器、包材和电池；产业链中游为各大智能影像设备品牌商；下游则包括个人客户和企业客户。

  行业上游材料供应商集中海外，芯片、镜头模组等核心部件供给以全球技术领先企业为主。手持智能影像设备的核心零部件为CMOS图像传感器、DSP处理芯片和光学镜头，其中仅有光学镜头实现了完全的国产化替代，其余供给来源集中于欧美、日本和韩国等国。

  行业中游玩家多为国内新兴科技品牌，接力棒由欧美、日本企业转交到了国产企业手上。受益于近年中国消费电子科技类产品技术的追赶，手持智能影像设备市场涌现了如：Insta360、AKASO、大疆等知名品牌，结束了传统欧美、日本相机企业初期对行业的技术垄断。尤其在全景拍摄领域目前国内企业已经积累了一定的技术优势，市场占比也在逐年提高。

  行业下游客户大致上可以分为个人消费者和企业客户两种。不同于追求极致画质的单反相机玩家，消费级智能影像设备玩家主要为追求运动拍摄性能的年轻运动爱好者们。根据调研，产品核心人消费群体年龄集中在25-35岁区间，多同为数码爱好者，对数码产品的技术更新和迭代有着很强的兴趣。而入门级产品除以上人群外，还会加入一部分价格敏感较高的青少年人群，整体用户群体存在年轻化和逐年上涨趋势。

  专业级设备应用场景范围广泛，并且随着专业级智能影像设备的应用慢慢的变多，专业级产品也开始呈现多样化趋势。目前常见的企业客户来自于以下行业：

  1）智能建筑：得益于智能影像设备的运动以及全景拍摄功能，企业客户往往将产品运用于VR看房；

  2）影视媒体：包括日常企业活动宣传拍摄、新闻播报、赛事直播、影视内容制作、游戏内容制作等；

  随着我国宏观经济的稳定发展，人均可支配收入逐步的提升。2020年，全年全国居民人均可支配收入32,189元，比上年增长4.7%。2021年上半年，全国居民人均可支配收入17,642元，同比名义增长12.6%。我国居民的购买力与消费水平提升带来消费观念的变化，居民消费呈现出结构性升级趋势。随着消费升级的深化，传统的数码相机难以满足新消费时代用户的影像需求，用户越来越注重对生活体验的捕捉和分享，如在户外运动或家庭活动中记录实时画面并进行快速编辑与分享。

  2022冬季奥运会在我国举办将会带动国内滑雪产业的发展，进而推动运动相机市场需求的增长，促使亚太地区运动相机市场规模攀升。现在国内年轻人运动频率和运动方式都有所提高和改变，慢慢的变多的年轻人选择滑雪、滑板、冲浪、骑行等户外运动，进一步拉动需求。因此，在居民收入提高和消费观念升级的双重推动下，人们对全景相机等新兴影像产品的需求将逐步提升，逐步推动智能影像设备行业发展。

  行业产品更新换代正在持续加速，尤其是在产品操作系统、后期剪辑、拍摄同期影像处理等技术方向上，各位行业大玩家都相继加大了研发投入力度。不同于传统影像设备对于高画质的一味追求，智能影像设备更加看中使用产品操作体验感和图像稳定性等技术指标，通过更加智能的拍摄方式来给用户带来价值。

  对于全景相机，后期相片较高的剪辑难度和国内主流社交平台（如微信、QQ、微博等）不支持全景相片格式等问题依然是阻碍大多数潜在用户群体进行尝试的主要门槛，若未来可以通过企业软体技术的提升、交互能力的优化解决这一些难题，智能影像设备的进一步推广是能预见的。

  国家政策的全力支持为行业健康发展提供了强大动力。根据国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》之发展目标，2020年实现战略性新兴起的产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。

  此外，工信部和国家发改委在《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》中明确要提升消费电子科技类产品供给创新水平，推动电子科技类产品智能化升级，提升中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。

  视频拍摄及分享日益普及，带来市场需求。近年来短视频拍摄及分享日益普及，用户内容创作热情逐步的提升。而全景相机作为创新型视频拍摄工具，能够拍摄全景视频并实现智能剪辑和社交平台轻松分享的便捷，受到了慢慢的变多的短视频爱好者的青睐。

  截至2021年6月，我国短视频用户规模已达到8.88亿人，网民使用率为87.8%。但是，由于国内下游社会化媒体分享产业配套设施仍处于发展阶段，全景照片无法在微信，微博等社交App上分享，而在国外的社会化媒体都可以分享全景照片，这也一定上限制了国内全景相机的购买量。但随着国内社会化媒体往国外社会化媒体靠近，全景照片分享也会在以后被下游社交平台所关注。

  目前，影石Insta360是全球全景相机市场最大玩家，市场占有率达41%。影石Insta360基本的产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及别的产品等。影石Insta360还先后与德国徕卡相机公司、美国谷歌（Google）、脸书（Facebook）、推特（Twitter）、多媒体编辑软件服务商Adobe等品牌达成战略合作。2018年3月，影石Insta360正式入驻全球Apple直营店，迄今为止已上线款产品，至今仍是Apple商店引进的唯一一款全景影像品牌。

  Insta360提供模块化、独立和电影全景相机等多种产品，在整个全景相机领域保有较强的竞争力。目前，Insta360最新机型是Insta360 ONE X2，Insta360 ONE X2具有10米防水能力，并且防抖性能十分优秀。Insta360 ONE X2画质和GoPro HERO10 Black是一个级别，而且续航能力卓越。Insta360产品的特性之一就是机体可以有多种玩法并且App功能丰富，深受年轻人的喜爱，可以隐藏杆等功能，很适合在滑雪、滑板、冲浪各类极限运动中用，尽可能地为用户解放双手，同时也拍出好莱坞特效的动作大片。

  GoPro成立于2004年，2014年在美国纳斯达克上市（GPRO），总部在加利福尼亚州圣马特奥，是运动相机的领先制造商以及移动应用程序和视频编辑软件的开发商。自2015年以来，GoPro通过分别收购Kolor和ReelSteady两家图像处理软件商提升了自身产品360°全景拍摄和后期视频剪辑的处理能力。

  从性能来看，GoPro拥有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型号GoPro HERO10 Black为例 ，GoPro HERO10 Black除了防抖性能强大，防水能力也非常强，可以在10米的深水下面直接进行拍摄。

  AKASO隶属于深圳市赛纳电子科技有限公司。2011年成立于美国华盛顿西雅图市，2013年品牌AKASO成立。AKASO制造高质量，价格实惠的运动相机。在不到7年的时间里，AKASO已成为全世界领先的运动相机品牌之一，年销售量超过50万台。AKASO还将业务扩展到新领域，包括IP摄像机，婴儿监视器，行车记录仪，健身追踪器，投影仪，视频门铃，甚至是无人机。

  AKASO运动相机产品采用安霸处理芯片，支持高分辨率、复杂运动轨迹等高性能运动影像拍摄用途。目前，AKASO在猿人等运动相机厂商亚马逊封号事件后迅速补位中价市场获得了一定量的市场增长，品牌优势进一步加强。

  理光（Ricoh）是日本著名的办公设备及光学机器制造商，世界五百强企业。产品阵容包括能提供诸如文档输出管理服务和IT解决方案等服务和解决方案的办公图像处理设备（如MFP、打印机等）、生产型数码印刷机、供应产品、数码相机和工业产品诸如热敏媒体，半导体和工厂自动化摄影机。

  目前，理光最新产品Theta X相机外观材质采用镁合金，拥有6,000万像素传感器，支持5.7K 30p录像，支持使用编辑应用程序THETA+，WiFi蓝牙功能等一应俱全，并且整体重量仅有170g。日本理光在全景相机的芯片使用上选择与手机一样的高通芯片，高通芯片有较为出色的数据传输能力和高稳定性，但在防抖运算方面有所不足。日本理光作为老牌日本光学生产制造企业有自己的镜头厂，这是其他运动相机和全景相机企业所没有的优势。

  全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球61年的咨询经验，24年来竭诚服务蒸蒸日上的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

  沙利文深耕全球长期资金市场及企业咨询服务，为公司可以提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等。

  沙利文大中华区的投融资业务实现了对中国国民经济的全行业覆盖，包括对新经济、新基建等所有经济热点的高度关注，涵盖生物医疗、消费零售、互联网及科技、娱乐传媒、金融服务及金融科技、双碳环保、机械制造、能源电力、地产物业、矿产资源、基础设施、汽车出行、物流运输、轨道交通、船舶航运、航空航天、农林牧渔、工业材料、建筑工程、教育培训等。

  沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2021年，沙利文连年蝉联中国企业境外上市专业行业顾问市场占有率第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和证券交易市场研究报告及其他长期资金市场公示文件中。

  61年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业相关知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。

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