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  计算机板块有三条主线： 人工智能（AI）、数据要素和信创。本年这几条赛道肯定会轮番炒作。关于AI赛道，。在人工智能开展的三要素中，数据与模型都离不开算力的支撑。其间，AI大模型的算力需求首要来自于预练习、日常运营和模型微调。

  现在计算机板块的一季度成绩根本都已发表完，因为该板块有许多中小型的科技公司，因而成绩肯定是喜忧参半的。有许多尽管还没有完成盈余，可是未来会有很大的添加空间，这也是科技公司特色，前期还在烧钱阶段，一旦建立起产品优势，就能完成快速盈余。咱们需求细心选择。

  这儿要点剖析AI算力板块。现在AI算力板块也是各大主力资金要点重视的板块。数据中心的处理才能和输出才能被称为算力，它是依据芯片的人工智能硬件根底和渠道。跟着海量数据的发生和算法模型的开展，算力的开展成为了人工智能体系快速开展的中心要素。跟着AI算法的不断优化和开展，越来越多的模型练习需求很多算力支撑，一起数据量的不断添加也要求算力配套进化。算力成为AI打破的关键因素。高数据量将催生高速算力传输需求和强数据存储才能，这将客观地推进算力职业全体需求添加。

  AI算力产业链首要触及五个细分方向：AI芯片、存储厂商、光模块、PCB、AI服务器及数据中心。依据一季度的成绩状况，咱们能够梳理出以下获益的个股。

  （2）存储厂商：东芯股份、兆易立异、澜起科技、江波龙、佰维存储、恒烁股份等;

  （3）光模块：新易盛、中际旭创、天孚通讯、剑桥科技、源杰科技、联特科技等；

  （5）AI服务器及数据中心：中科曙光、浪潮信息、神州数码、拓维信息、工业富联、润泽科技等；

  （6）AI 云厂商：首都在线、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等。

  （3）笔直范畴数据运营：上海钢联（大宗产品）、嘉和美康（医疗）、山大地纬（医疗）、长远银海（医疗+政务）、信息开展（交通）等；

  华为轮值董事长孟晚舟在4月19日盘后就表明，2026年全球数字化转型开销将到达3.4万亿美元，数字化是整个产业链的新蓝海。她还表明，估计到2030年，全球衔接总量将打破2000亿。通用算力将添加10倍、人工智能算力将添加500倍。

  据组织猜测，算力职业的复合增速有望超越50%，而AI服务器市场规划估计将到达2000亿元。广发证券以为，超大规划数据中心和超算数据中心是泛AI范畴的重要根底设施支撑，跟着数量和规划的添加，将带动高端服务器/交换机、CPO技能、硅光和液冷技能等整个算力根底设施产业链的浸透加快。

  其间液冷技能在设备制冷体系方面的要求越来越高，跟着数据中心功率密度的进步，液冷技能具有多项优势，将成为未来的干流。氟化液是浸没式冷却体系的抱负冷却液，因而未来的需求有望大幅提高，这为国内企业带来了开展机会。

  值得注意的是，许多与算力相关的股票本年现已翻倍，其间剑桥科技和寒武纪领涨，最大涨幅超越4倍。特别是许多股票的市盈率估值现已到达前史高位，不该盲目追涨。另一方面，还有一些股票的估值依然处于前史较低水平，值得要点重视。

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