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  人工智能是年代的开展，是本轮行情的肯定主线，现在我以为，人工智能行情将至少阅历三个阶段：

  榜首阶段为心情炒作期，当Chatgpt出圈爆火，只是用了两个月就打破1亿月活，商场忽然意识到AI年代现已降临，随即一切跟AI相关的标的均阅历了一轮快速上涨；

  第二阶段跟着心情逐渐镇定，商场将逐渐转移到逻辑选股阶段，更为重视真实获益于此次AI浪潮的公司以及有或许做成我国Chatgpt产品的公司；

  第三阶段跟着国内巨子纷繁推出自己的AI产品并开源模型，各类型AI运用将遍地开花，而这个环节是未来真实的星斗大海。

  当下，AI板块真实开端上涨仅一个月，当时依然处于心情发酵期的榜首阶段，接下来跟着商场逐渐镇定，行将进入逻辑选股的第二阶段！

  AI在国内具有丰厚运用场景和数据堆集，方针环境继续优化，跟着巨子的纷繁投入，有望带动AIGC相关工业链加速开展。

  其间AI龙头科大讯飞，公司作为A股人工智能龙头公司，已在教育、才智城市、医疗以及C端硬件产品等许多范畴完成了人工智能技能变现，收入赢利继续增加，在本轮核算机上行商场中，工业龙头有望继续获益。

  其间AI大模型供给商三六零，数据、算法、算力是AI的三大柱石，假如想推出类Chatgpt等级的产品，海量练习数据、千亿等级参数的大模型以及巨额的算力开销是必不可少的，国内可满意上述条件的公司除互联网巨子外寥寥无几，三六零公司则具有相应优势。

  海天瑞声研制、出产的练习数据掩盖智能语音、核算机视觉及自然语言处理三大AI中心范畴。

  汉王科技是人工智能范畴的先行者，在视觉图画辨认及人机智能交互方面继续投入，具有业界抢先的文本图画辨认、自然语言处理、生物特征辨认、智能视频剖析、智能人机交互等人工智能工业链要害技能。

  6、具有AI根底的厂商：寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、联想集团、紫光股份、龙芯中科。

  浪潮信息在AIGC赛道已从底层核算才能、中间层大模型算法才能和上层职业运用方面进行布局和待续研制投入，未来将会继续发布AIGC的支撑产品。公司在人工智能服务器范畴的市占率位居全球AI服务器商场榜首，在我国商场比例已接连五年坚持50%以上。百度是公司重要客户。

  人工智能与大数据密不可分，能够将许多大数据的运用归结为人工智能。跟着人工智能的快速运用及遍及，大数据不断累积，深度学习及强化学习等算法不断优化，大数据技能将与人工智能技能更严密地结合，具有对数据的了解、剖析、发现和决议计划才能，然后能从数据中获取更精确、更深层次的常识，发掘数据背面的价值，催生出新业态、新模式。

  三大运营商作为我国算力与数据传输才能的“卖水者”，将有望深度参加AI，在AIGC年代，是运转、贮存、交互AI数据的重要基建。其间我国电信在全国6个大区建造中心的、大型的算力集群，承载全国大数据规划AI练习和大规划云端数据推理场景。

  2022年以来，中兴通讯等国内ICT厂商加速布局高功能、高算力服务器/交换机产品线，在国内商场中比例继续提高。

  中新赛克在网络内容安全范畴，公司晋级网络态势剖析系统，研制疫情通行大数据剖析系统、运营商网络流量质量监测系统，并得到大规划布置。

  4、光模块：天孚通讯、中际旭创、华工科技、光迅科技、德科立、新易盛、源杰科技。

  天孚通讯之前定增投入高速光引擎等研制项目，22年已有显着收入，23年仍有望大幅提高。面向全球AI算力中心芯片龙头厂商系统供货。卡位优势显着！

  中天科技30年制作阅历，交融标识解析系统的全国先发优势，以及云原生、区块链、5G、数字孪生、人工智能等职业抢先技能。

  赛微电子以半导体事务为中心，面向物联网与人工智能年代，一方面要点开展MEMS工艺开发与晶圆制作事务，一方面活跃布局GaN材料与器材事务，致力于成为国际化闻名半导体科技企业集团。

  7、数据中心IDC：数据港（龙头），光环新网（龙头），浪潮信息（龙头），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力求

  8、数据中心温控：英维克、佳力求、润建股份，光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港；

  人工智能快速增加的背面是算力指数级的增加，英维克根据曩昔几年构建的端到端液冷技能渠道、高效电子散热/导热渠道，在算力设备等相关范畴为客户供给合适且立异的风冷或液冷散热解决计划。

  海康威视专心于物联感知、人工智能和大数据范畴的技能立异，加强大型杂乱智能物联络统建造的全过程服务才能。一起，将海康机器人打造成为公司部属从事机器视觉和移动机器人事务的独立上市渠道。

  景嘉微公司JM9系列图形处理芯片可运用于地理信息系统、媒体处理、CAD辅助规划、游戏、虚拟化等高功能显现和人工智能核算范畴。

  寒武纪作为智能芯片范畴全球闻名的新式公司，开发了包含“云边端”全算力掩盖的智能处理器和芯片产品、根据寒武纪芯片开发的许多职业解决计划、多样化的人工智能硬件产品等。

  未来物联网、人工智能等工业开展和产品晋级的要害，东芯股份紧抓人工智能新机遇，成为未来集成电路规划及相关运用研制的方向和要点。

  跟着各职业数字化、物联网和人工智能等运用逐渐落地，服务器需求出现高速增加趋势，深南电路公司将继续加强对相关产品的开发，为商场打破做好技能预备。

  算力的提高是人工智能开展的条件！AI年代的练习和推理环节未来对算力的需求都将呈指数级提高，算力供给商长时刻获益，而且跟着 AI 的快速开展以及下流运用场景的拓宽和落地，低功耗高算力解决计划 CPO 需求有望快速提高，业界首先布局并具有较强实力的厂商有望取得开展先机，享用职业增加的盈利。

  联特科技，公司现在研制包含用于下一代产品 NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光衔接技能激光器技能和芯片级光电混合封装技能等。

  锐捷网络，公司推出运用 CPO 技能的数据中心交换机，参加编写了 COBO 的 CPO 交换机规划白皮书

  中际旭创，公司已发布大功率激光器，首要适用于小尺度可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光模块和光电共封模块(CPO)

  通宇通讯，“武汉研制中心建造项目”首要内容包含高速光器材封装渠道、CPO 共封装工艺及光模块技能和产品等。

  中京电子，CPO 技能或成为 AI 高算力下高能效比计划，公司将在高速光模块，交换机及 AI 与数据中心服务器等运用范畴加速开发导入

  天孚通讯，公司正研制“激光芯片集成高速光引擎”方针，方针是开发适用于 CPO 计划运用的高速光引擎

  德科立，公司研讨 800G 及 CPO(Co-Package Optic 共封装）等更高速率小型化长距离光收发模块的技能计划

  仕佳光子，公司开发的 CW DFB 激光器能够用于 CPO ELSFP 光源模块

  信创板块已阅历两个上涨周期，信创根底软件利好不断，职业有望迎来逐渐落地，根底软硬件企业将有较大的成绩弹性。

  而传媒板块则是AI下流运用范畴具有内容出产场景、优质数据或客户的公司（如文学小说、图片视频等范畴）。

  1、信创：我国软件（两电中心标的龙头），我国长城（两电中心标的龙头），太极股份（两电中心标的）、深桑达A（两电中心标的），用友网络（龙头），初灵信息，中科曙光（海光生态龙头），诚迈科技（鲲鹏工业链），常山北明（鲲鹏工业链），东华软件，金山工作，宝兰德，卓易信息，中孚信息，神州数码（鲲鹏生态龙头）

  初灵信息的智能对话渠道是根据人工智能技能，以Chatbot方法面向用户供给多媒体智能应对服务，已具有AI智能客服、智能外呼、文本机器人、来电助理、智能训练等老练运用。

  2、互联网传媒：三七互娱（龙头），凯撒文明（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美国际，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技， 宝通科技，昆仑万维（龙头）、中文在线、视觉我国（龙头）、三七互娱、恺英网络、蓝色光标、三人行、万兴科技。

  昆仑万维在发布了「昆仑天工」AIGC全系列算法与模型，并宣告模型开源。「昆仑天工」旗下模型包含天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCode，掩盖图画、音乐、文本、编程等多模态内容生成才能，标志着昆仑万维成为现在国内AIGC范畴布局最为全面的公司之一，也是国内少量全身心投入到AIGC开源社区的公司。

  有关人工智能的四大工业链，最全的概念股现已收拾如上，花了十分久的时刻，材料搜集不易，主张保存保藏！

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